Фотографии следователей, Максима Разина и Николая Удалова, украшают доску почёта Следственного комитета в одном из провинциальных городов. Однако в личной жизни они избегают общения. Причина — их диаметрально противоположные подходы: Разин, эмоциональный и импульсивный, и Удалов, методичный и строго следящий за законом. Последний не стесняется указывать на ошибки коллег, что стало причиной его перевода из областного управления в городское.
Хотя Удалова не особенно жалуют коллеги, его профессионализм и глубокие знания законов высоко ценятся начальством. Он всегда в курсе актуальных изменений законодательства и часто выступает консультантом для руководства. Разин же полагается на инстинкты и физическую силу, действуя по своим принципам. Он также умеет находить общий язык с представителями криминальных кругов. Несмотря на неприязнь, им необходимо сотрудничать и совместно расследовать сложные дела.