Воевода Белогор скорбит о утрате своих боевых товарищей и принимает решение оставить службу, чтобы обосноваться в крепости на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, что позволяет ему легко находить общий язык с людьми разных сословий. Младший витязь Агафон, полный энергии и дерзости, постоянно создает проблемы для своих более опытных соплеменников, стремясь продемонстрировать свою храбрость и жажду сражений. Варун, загадочный и рассудительный, обладает глубоким пониманием природы и языком животных, однако его внушительный и уединенный облик заставляет местных жителей считать его чужаком.
