Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант, сотрудничавший с немецкой разведкой во время войны, планирует разрушительный акт, используя остатки белогвардейского подполья и группу «Зигзаг». Его целью является взрыв пяти ключевых символов революции, включая Большой дом. В прошлом молодому Широкову и его наставнику, старшему лейтенанту Еремееву, удалось предотвратить подобный замысел, но Графу удалось скрыться. Теперь Широков исследует всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и подозревает киносмотрщика. Вскоре оказывается, что он и его жена Лора были внедрены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика. Широков и его команда начинают операцию по их задержанию.
