КГБ СССР обеспокоен попытками ЦРУ получить доступ к секретам лаборатории нобелевского лауреата, занимающейся разработкой лазеров для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин решает завербовать Кима Никанорова, бывшего сотрудника лаборатории, который стал валютным спекулянтом. Его задача — стать каналом дезинформации для американцев о работе лаборатории. Кима возвращают к Басову и помогают установить контакты с резидентом ЦРУ.
Однако вскоре Ким сталкивается с опытным противником — агентом ЦРУ с позывным Леонардо, которая подозревает его в том, что он является подставной фигурой КГБ.
