Казань, начало 1989 года. В условиях борьбы за выживание родители заняты своими проблемами, в то время как подростки образуют уличные банды, сражаясь за контроль над территорией. В условиях нищеты существуют строгие правила, поддержка и уважение, которые важнее любых клятв.
14-летний Андрей из благополучной семьи, обучается в музыкальной школе и живет с матерью и младшей сестрой. Однажды ему поручают помочь с английским языком сверстнику Марату, который состоит в местной группировке. После общения с ним и осознания, что ему не нравится быть изолированным, Андрей принимает решение вступить в банду.