1927 год. Транссибирский экспресс. По территории России проходят секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров скрываются иностранные шпионы и безжалостные преступники, готовые на всё ради этих бумаг. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту предстоит объединить усилия для борьбы с общим противником.