Осень 1989 года. Огромная страна на грани распада, и напряжение нарастает. Капитан Нечаев возвращается в действие после неудачной операции. В столице его коллега поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретные данные американскому журналисту. Это, казалось бы, простое задание запускает сложный сюжет, разворачивающийся в Берлине, где сталкиваются интересы мировых разведок.