Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя. После неудачной операции, в которой погиб агент, он подозревает наличие предателя в своем отделе. Устюжанина отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить предателя, который может попытаться его устранить, он уезжает в удаленную деревню к своему сослуживцу, главе приграничного района, и устраивается управляющим лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что его предшественники пропали или были убиты.