В первобытном лесу, на мрачном берегу реки, обитает племя. Постоянная угроза от хищников, нехватка пищи и отсутствие медицины заставляют его членов ежедневно сражаться за выживание. Вождь, испытывающий нехватку опыта и зрелости, стремится быть другом своему народу. Он пытается улучшить жизнь соплеменников, отвлекая их от суровых реалий, с которыми не может справиться. Однако на соседнем, солнечном берегу, находится более развитое племя, возглавляемое Вождихой. Один из охотников, не выдержав трудностей, бежит к ним. К его удивлению, его принимают, предоставляя жилье и спутницу.