Киноальманах посвящён выдающимся произведениям русских художников XIX века. Каждая из четырёх новелл фокусируется на жизни и творчестве таких мастеров, как Иван Шишкин, Василий Перов, Михаил Врубель и Виктор Борисов-Мусатов. В центре внимания находятся известные картины: «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое из этих произведений связано с уникальной историей, в которой пересекаются судьбы персонажей и художников. Как сложилась жизнь мальчика Васятки из «Тройки»? Действительно ли Шишкин избегал изображать медведей? Почему Борисов-Мусатов воспринимал призраков? Как «Демон поверженный» повлиял на судьбу Врубеля?
