Саша Макаров стремится к карьере в Москве, однако вынужден оставаться в Пскове, в родной школе. Здесь его ученики ведут себя вызывающе, а завуч относится к нему с неприязнью. Доверяет он лишь одной личности — своей подруге детства, с которой у него могут быть более глубокие чувства. Любовь способна исцелять, но требует искренности, а у Саши есть тайны, которые он не хочет раскрывать.