Москва, 1930-е годы. Известный драматург сталкивается с обвинениями в антисоветизме: его спектакль отменяют, а он сам исключен из литературного объединения. В этот тяжелый период он знакомится с несчастной в браке женщиной по имени Маргарита и начинает с ней роман. В его новом произведении появляются персонажи из его жизни, включая мистического Воланда, который является прообразом знакомого иностранца.