В городе N задержаны молодые люди по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница зарубежного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют правоохранительные органы в превышении полномочий, в то время как следствие продолжает работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает юную послушницу Наталью. Заинтригованный её безразличием, он начинает общаться с ней. Основная история раскрывается через допросы и разговоры, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы. Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, стремится восстановить связь и знакомит Раевского со своей компанией.
В их общении возникают философские дискуссии, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся всё более жестокими, а источники адреналина — экстремальными. В разговоре появляется тема оружия, а в шутку затевается игра в «тайное общество», целью которого становится желание изменить мир. Название игры заимствовано из каббалы — «Клипот».
