1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу для поддержки авиационных сил перед наступлением на Крым. В ходе воздушного боя Романов захватывает немецкий истребитель новой модели. Этот самолет отправляют в подмосковное конструкторское бюро, где разрабатывают новый советский истребитель Як-9У. По неожиданному стечению обстоятельств Романов оказывается в этом КБ. Работая с инженерами и летчиками-испытателями, он мечтает вернуться в небо. Здесь он находит любовь, восстанавливает веру в себя и надежду вернуться на фронт в свой полк.