В 1895 году в Нижнем Новгороде начинается подготовка к главному торговому событию — ярмарке. Однако в спокойной атмосфере города происходит шокирующее убийство Нефедьева, богатого предводителя местного дворянства. Расследовать это преступление берётся детектив Алексей Лыков. В процессе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые превосходят его представления о зле. Чтобы одержать победу, ему придётся рискнуть всем: любовью, честью и даже жизнью.