Актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках матери, оставившей её ради секты. Вскоре она теряет грань между реальностью и иллюзией, не понимая, происходят ли события в Индии или это лишь декорации её родного театра: маски, куклы, песни — все это может быть как в маленьком городке, так и на сцене Петербурга.