Дима Васильев, сын высокопоставленного офицера КГБ, готовится к сложной и ответственной миссии за границей. Однако после неудачного инцидента его направляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинными задачами по наблюдению за иностранцами и начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, недавно вернувшийся с дембеля, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение о службе в КГБ Ленинграда, где начинает работать на личной охране руководителей города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, приезжает в город на Неве за своей возлюбленной, которая устроилась на «Ленфильм». Здесь его ждет работа по предотвращению идеологических угроз и терактов.
