Никита проживает в небольшом городке, расположенном на маршруте наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Стремясь построить карьеру музыканта в Москве, он ищет возможность подзаработать. Его детский друг предлагает ему перевезти сумку с наркотиками. Во время поездки в Красноярск Никита чудом избегает задержания полицией.