Июнь 1941 года. Иллюзионист Яков Оттель с супругой Софией приезжает в Оршу для выступления. Во время концерта город захватывают немецкие войска, и Яков теряет связь с женой. Слухи об иллюзионисте-еврее доходят до офицера Кристофа Ноймана, который стремится разгадать секрет фокуса «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество трудностей и столкнуться со смертью, чтобы спасти Софию.